Πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια φιλόδοξη ηθοποιός κυνηγά τα όνειρά της στο Βερολίνο. Αλλά τα σχέδιά της ανατρέπονται, όταν γίνεται ερωμένη του Τζόζεφ Γκέμπελς.
Ο νεαρός βασιλιάς Μπέντζαμιν ταξιδεύει στο Βασίλειο του Μεσονυχτίου, αποφασισμένος να κερδίσει την καρδιά της περήφανης πριγκίπισσας Καρολίνας. Όμως θα...
Μετά τον θάνατο σχεδόν όλης της οικογένειάς της σε τρομοκρατική επίθεση, μια νεαρή γυναίκα γίνεται άθελά της μέλος της ίδιας οργάνωσης που σκότωσε τους συγγενείς...