O Βίνι, μέλος μιας ιταλοαμερικανικής οικογένειας, ζει στη Νέα Υόρκη του 1977 στον πυρετό της ντίσκο, αλλά και στον τρόμο, εξαιτίας της δράσης ενός κατά συρροήν...
Στην πιο ζεστή ημέρα της χρονιάς, σε ένα δρόμο του Μπέντφορντ-Στίβενσον του Μπρούκλιν, το μίσος και ο φθόνος των κατοίκων σιγοβράζουν ώσπου οδηγούν σε έκρηξη βίας.
Ενας μαύρος τρομπετίστας που διευθύνει ένα Κουιντέτο της τζαζ, είναι εγωκεντρικά αφοσιωμένος στη δουλειά του, παραμελώντας τις σχέσεις του με τους φίλους και τις...