Ο Χασάν, ένας Ιρανός σκηνοθέτης, βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση: δεν του επιτρέπεται να κάνει ταινίες, η μούσα του ετοιμάζεται να τον προδώσει και ένας κατά συρροή...
Μετά από προσπάθειες χρόνων η αστυνομία της Τεχεράνης καταφέρνει να στριμώξει ένα μεγαλέμπορο ναρκωτικών, εκείνος όμως θα κάνει ό,τι μπορεί για να τους ξεφύγει...
Δεκαετία του 1960, Ιράν, επί τελευταίου Σάχη. Στη μέση του πουθενά, σε μια φυλακή που εκκενώνεται για να κατεδαφιστεί, ένας ταγματάρχης κορδώνεται για την επικείμενη...
Δύο ζευγάρια φεύγουν μετά από ένα πάρτι με οδηγό τον Φαρζάντ κι ενώ η Λίντα πλησιάζει στο παράθυρο για να βγάλει φωτογραφίες, το αυτοκίνητο χτυπά κάτι αλλά κανείς...
