Πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια φιλόδοξη ηθοποιός κυνηγά τα όνειρά της στο Βερολίνο. Αλλά τα σχέδιά της ανατρέπονται, όταν γίνεται ερωμένη του Τζόζεφ Γκέμπελς.
Το έτος είναι 1764. Για περισσότερο από ένα χρόνο, ο Josef ζει μια επισφαλή ζωή στη Βενετία. Ελπίζει να γίνει συνθέτης όπερας. Η πόλη, γεμάτη ταλαντούχους και ήδη...
