Η 18χρονη Ντόνα έχει βαρεθεί τη δουλειά της σερβιτόρας. Όταν ένα καρναβάλι φτάνει στη μικρή της πόλη, γνωρίζεται με τους γελωτοποιούς Φράνκι και Πατς, και το σκάει...
Ο Christopher Cowin είναι στα μέσα του '30 του, ένας άνθρωπος οικογενειάρχης που κατέχει ένα μικρό διαφημιστικό γραφείο. Μια δικαστική υπόθεση που είχε χάσει πρόσφατα έίδε...