Ο Ισαάκ, ένας νεαρός Αυστραλός φωτογράφος, ταξιδεύει στην Ευρώπη. Όλη του τη ζωή ονειρευόταν την Ευρώπη της καλλιέργειας και της ευμάρειας που εξυμνούσε ο πατέρας...
Ο Ερμής και ο Γιάννης κάνουν τη βρόμικη δουλειά ενός αρχαιοκάπηλου και τοκογλύφου με το ψευδώνυμο «Δάσκαλος». Όλα όμως θα αλλάξουν γι’ αυτούς όταν ο πρώτος...
Μέσα στη νύχτα, ανάμεσα σε ένα απρόσωπο πλήθος σιωπηλών επιβατών σε ένα νυσταγμένο τρένο, μια λεπτή μελαχρινή με ένα κίτρινο πουλόβερ τραβάει το βλέμμα ενός...