Ο Κάρλος, στέλεχος τράπεζας και οικογενειάρχης, ξεκινά την ημέρα του πηγαίνοντας τα παιδιά του στο σχολείο. Καθώς οδηγεί, δέχεται μια ανώνυμη κλήση από κάποιο...
Το 1910 στην Arga, μια μικρή πόλη της Γαλικίας, μια τρομερή κατάρα πέφτει πάνω στον κακό Μαρκήσιο de Marino και το γιο του, μετατρέποντας τον σε λυκάνθρωπο στα 10 γενέθλια...
