Με τα γερμανικά στρατεύματα να προελαύνουν, ένας άντρας φτάνει στο λιμάνι της Μασσαλίας με αποσκευή το τελευταίο χειρόγραφο ενός συγγραφέα που αυτοκτόνησε....
Κάθε βράδυ, κινδυνεύοντας να αποκεφαλιστεί, η Σεχεραζάντ λέει στον βασιλιά Σαχριάρ ημιτελείς ιστορίες για να τις συνεχίσει το επόμενο βράδυ, αψηφώντας έτσι την...
Στην οποία η Σεχεραζάντ αμφιβάλλει ότι θα μπορεί ακόμα να λέει ιστορίες που να ικανοποιούν τον Βασιλιά, δεδομένου ότι αυτά που έχει να πει ζυγίζουν τρεις χιλιάδες...
