Στη μεσαιωνική, φεουδαρχική Ιαπωνία, ένας γηραιός άρχοντας μοιράζει την επικράτειά του στους τρεις γιους του, φέρνοντας στην επιφάνεια ανταγωνισμούς που οδηγούν...
Ο Μπόρις Γκρούσενκο (Γούντι Άλεν), ένας ντροπαλός, δειλός διανοούμενος, αναγκάζεται να καταταγεί στο στρατό για να σώσει την πατρίδα από τη γαλλική εισβολή....