Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο φανταστικό βασίλειο της Κουμάνδρα, δράκοι και άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Με την απειλή των μοχθηρών δαιμόνων Drunn, οι δράκοι θυσιάστηκαν...
Ο Άρλο αφήνει το σπίτι του στον νότο και πάει στη Νέα Υόρκη για να βρει τον πατέρα που δεν ήξερε ότι είχε, κάνοντας φίλους στον δρόμο. Μια μουσική περιπέτεια.
