Η Βρετανική Μυστική Υπηρεσία καλεί τον Τζέιμς Μποντ που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όταν μια Σοβιετική Οργάνωση κάνει αισθητή την απειλητική παρουσία...
Το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου βρίσκει τον ταγματάρχη Φέρις να πολεμά μαζί με τους αντάρτες στις ζούγκλες της Μαλαισίας. Παρότι Αμερικάνος, είχε αποσπαστεί...