Σε ένα φανταστικό βασίλειο, οι άνθρωποι και τα τέρατα, που κάποτε πολέμησαν μεταξύ τους με τελικούς νικητές τους πρώτους, ζουν τώρα σε σχετική ηρεμία, ξεχωριστά,...
Μια μέρα έπειτα από έναν καβγά με τους γονείς του, ο Liu Xing το σκάει από το σπίτι. Οι γονείς αναπολούν τις περασμένες στιγμές, όταν ήταν νέοι και υιοθέτησαν το γιο τους.