Ο Νίκι είναι ένας έμπειρος απατεώνας, ο οποίος εκπαιδεύει την ερασιτέχνη απατεώνισσα, Τζες. Όλα όμως περιπλέκονται, όταν θα μπει το ρομαντικό στοιχείο στη σχέση...
Χιλή Σαντιάγο 1973. Αναζητώντας τον σύντροφό της που έχει συλληφθεί από τη χούντα του Πινοσέτ, μια νεαρή κοπέλα εισέρχεται στα άδυτα μιας φιλανθρωπικής θρησκευτικής...