Όταν η βασίλισσα ενός εξωτικού νησιού εξαφανίζεται, ο Τουίτι γίνεται ο επόμενος στη σειρά διαδοχής για τον θρόνο. Μόνο που κάποιοι έχουν βάλει σκοπό να εξοντώσουν...
Ο Άρλο αφήνει το σπίτι του στον νότο και πάει στη Νέα Υόρκη για να βρει τον πατέρα που δεν ήξερε ότι είχε, κάνοντας φίλους στον δρόμο. Μια μουσική περιπέτεια.
