Στην ταινία παρουσιάζεται η εύθυμη πλευρά της επαρχιακής ζωής της Ιταλίας κατά την περίοδο του φασισμού. Ο Φελλίνι σατιρίζει τα νεανικά του χρόνια και μετατρέπει...
Ρώμη, 1891. Ο Τούλιο Χέρμιλ και η σύζυγός του, Τζουλιάνα, διατηρούν, από καιρό, εντελώς τυπικές σχέσεις. Κι ενώ η Τζουλιάνα φαίνεται να δέχεται παθητικά τη σχέση του...