Βρισκόμαστε στο Παρίσι το 1910. Ο Εμίλ, ένας ντροπαλός υπάλληλος κινηματογράφου και ο Ραούλ, ένας δυναμικός εφευρέτης, ψάχνουν ένα τέρας που τρομοκρατεί τους...
Η εννιάχρονη Μάρτζι μεγαλώνει σε μια προοδευτική οικογένεια στην Τεχεράνη του '78, την περίοδο της ανατροπής του Σάχη και του θρησκευτικού φανατισμού της ισλαμικής...