Ο αστυνομικός ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης Τζον Σαφτ συλλαμβάνει τον Γουώλτερ Γουέιντ Τζούνιορ για ένα ρατσιστικά υποκινούμενο φόνο. Αλλά ο μόνος μάρτυρας...
Ο Τζέικομπ Σίγκερ είναι ταχυδρομικός υπάλληλος. Έχει χωρίσει από τη γυναίκα του και συζεί με τη συνάδελφό του, Τζέζι. Η ψυχική του κατάσταση δεν είναι καλή από τότε...
