Σπαραχτική εικόνα της Αμερικής στην περίοδο του ντιπρέσιον (της μεγάλης οικονομικής κρίσης του '30) μέσα από την ιστορία ενός μαραθώνιου διαγωνισμού χορού.
Ο Enrico Caruso (Mario Lanza) είναι ένας άντρας με σπουδαία φωνή, που ξέρει να αφήνει το στίγμα του. Στην πόλη του, τη Νάπολη, αγαπάει τη Musetta Barretto (Yvette Duguay), αλλά όταν βρίσκεται...
Ο Ντον και η Ναντίν είναι ένας χορευτικό ζευγάρι, αλλά η Ναντίν αποφασίζει να ξεκινήσει σόλο καριέρα. Έτσι, ο Ντον βρίσκει για παρτενέρ την επόμενη χορεύτρια που...