Τα μεταμφιεσμένα μέλη μιας ομάδας καρναβαλιστών χορεύουν, γελούν και τραγουδούν στους δρόμους της Πάτρας. Μέσα στην 'κολασμένη' ατμόσφαιρα της αποκριάς,...
Μετά από χρόνια δουλειάς στη Γερμανία, ένας άντρας επιστρέφει στο χωριό του, Τυμφαία της Ηπείρου: μια χούφτα πέτρινα σπίτια σε μια έρημη, τραχιά και αποδεκατισμένη...
