Μετά από χρόνια δουλειάς στη Γερμανία, ένας άντρας επιστρέφει στο χωριό του, Τυμφαία της Ηπείρου: μια χούφτα πέτρινα σπίτια σε μια έρημη, τραχιά και αποδεκατισμένη...
Τα μεταμφιεσμένα μέλη μιας ομάδας καρναβαλιστών χορεύουν, γελούν και τραγουδούν στους δρόμους της Πάτρας. Μέσα στην 'κολασμένη' ατμόσφαιρα της αποκριάς,...