Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα από το παρελθόν οδηγεί τον Τζέιμς Μποντ σε μια εγκληματική αποστολή στην Πόλη του Μεξικού, και τελικά στη Ρώμη όπου συναντά την Λουτσία...
Σ’ ένα μικρό χωριό στις Αυστριακές Άλπεις, βρίσκεται ένα ξενοδοχείο που δεν είναι πια σε λειτουργία. Εκεί μεγάλωσαν δύο αδελφές. Η Σόνια ζεί πλέον στο Βερολίνο....