Ο Άρθουρ Κιπς είναι ένας δικηγόρος που αναγκάζεται να αφήσει πίσω τον μικρό του γιο, για να ταξιδέψει σε μια απομακρυσμένη πόλη και να διευθετήσει τις υποθέσεις...
Το 1880, το διάσημο ντουέτο των Γκίλμπερτ και Σάλιβαν, ύστερα από πολλούς δισταγμούς για την επόμενη συνεργασία τους, γράφει και ανεβάζει την όπερα "Μικάντο", το θέμα...