Νέα Υόρκη, 19ος αιώνας. Μία νεαρή συγγραφέας γοητεύεται από έναν μυστηριώδη άνδρα και, στον απόηχο μιας προσωπικής τραγωδίας, τον ακολουθεί στον επιβλητικό πύργο...
Καθώς η πανούκλα σαρώνει την ύπαιθρο, ένα περιοδεύων τσίρκο επισκέπτεται ένα χωριό που βρίσκεται σε καραντίνα. Σύντομα, τα μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται...
