Η ταινία ακολουθεί τον Μπίλμπο Μπάγκινς στις περιπέτειες του, ο οποίος αποφασίζει να σώσει το βασίλειο του Έρεμπορ από τον τρομερό δράκο Νοσφιστή. Με την απρόσμενη...
Την ώρα που τραγουδά σε μία συναυλία, η Μέιζι δεν σταματά να σκέφτεται την γλυκόπικρη ιστορία αγάπης των γονιών της, με όμορφες εικόνες ντυμένες με εμβληματικά...
