Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ένας διανοητικά ανάπηρος έφηβος εγκαταλείπεται στην τύχη του αλλά ένα gay ζευγάρι τον αναλαμβάνει για να γίνει η οικογένεια που ποτέ...
Ο Μίτσελ κι ο Κάρτερ είναι φίλοι μια ζωή. Βρίσκονται σε ταξίδι στις αχανείς λεωφόρους της ερήμου, όταν το βαν τους χαλάει. Έτσι, θα μείνουν ολομόναχοι σε μια έρημη...