Ο Μίτσελ κι ο Κάρτερ είναι φίλοι μια ζωή. Βρίσκονται σε ταξίδι στις αχανείς λεωφόρους της ερήμου, όταν το βαν τους χαλάει. Έτσι, θα μείνουν ολομόναχοι σε μια έρημη...
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ένας διανοητικά ανάπηρος έφηβος εγκαταλείπεται στην τύχη του αλλά ένα gay ζευγάρι τον αναλαμβάνει για να γίνει η οικογένεια που ποτέ...
