Ο Ρενάτο, διευθυντής ενός νυχτερινού κέντρου με drag σόου στο Σεν Τροπέ, και η Ζαζά, ο κορυφαίος περφόρμερ του, είναι ζευγάρι. Η γκέι καθημερινότητά τους πρέπει να...
Όταν το αφεντικό του στο νυχτερινό κλαμπ αναγκάζεται να φύγει για το Παρίσι, ένας αρραβωνιασμένος τραγουδιστής προσέχει –και ερωτεύεται– τη ζωηρή του κόρη.
Παρίσι, 1942. Στην κατειλημμένη από τους Ναζί γαλλική πρωτεύουσα, η Μαριόν, μια πρώην κινηματογραφική σταρ, και τώρα διάσημη ηθοποιός του θεάτρου, διευθύνει το θέατρο...