Παρίσι, 1942. Στην κατειλημμένη από τους Ναζί γαλλική πρωτεύουσα, η Μαριόν, μια πρώην κινηματογραφική σταρ, και τώρα διάσημη ηθοποιός του θεάτρου, διευθύνει το θέατρο...
Ο Ρενάτο, διευθυντής ενός νυχτερινού κέντρου με drag σόου στο Σεν Τροπέ, και η Ζαζά, ο κορυφαίος περφόρμερ του, είναι ζευγάρι. Η γκέι καθημερινότητά τους πρέπει να...
Όταν το αφεντικό του στο νυχτερινό κλαμπ αναγκάζεται να φύγει για το Παρίσι, ένας αρραβωνιασμένος τραγουδιστής προσέχει –και ερωτεύεται– τη ζωηρή του κόρη.