Το έτος είναι 1764. Για περισσότερο από ένα χρόνο, ο Josef ζει μια επισφαλή ζωή στη Βενετία. Ελπίζει να γίνει συνθέτης όπερας. Η πόλη, γεμάτη ταλαντούχους και ήδη...
Ενώ επισκέπτεται τη μητέρα του αρραβωνιαστικού της στη νότια Ιταλία, μια γυναίκα πρέπει να καταπολεμήσει τη μυστηριώδη κατάρα που σκοπεύει να βλάψει την κόρη της.
