Ο Μουσολίνι επανεμφανίζεται στη Ρώμη 72 χρόνια μετά το θάνατό του, βρίσκοντας μια χώρα γεμάτη από προβλήματα όπως ο ρατσισμός και το μίσος για τους πολιτικούς....
Επιστρέφοντας στα θέματα που εξερεύνησε για πρώτη φορά στο La strada (1954), ο Fellini ζωγραφίζει μια παραβολή για τους ψίθυρους της ψυχής που μόνο τρελοί και αιδοία είναι...