Ένας βιβλιοφάγος ερευνητής της CIA βρίσκει όλους τους συναδέλφους του νεκρούς και θα πρέπει να ξεγελάσει τους υπεύθυνους ωσότου βρει ποιους μπορεί πραγματικά να...
Ο Κέρμιτ, ο οποίος αποφασίζει να ανεβάσει στο Μπρόντγουεϊ το σόου `Manhattan Melodies`. Εάν γίνει μεγάλη επιτυχία, θα μπορέσει επιτέλους να παντρευτεί την αγαπημένη του Μις...
