Το 1949, τρίτη και τελευταία χρονιά του Εμφυλίου πολέμου, ο Βλάσης και ο Ανέστης, δυο νεαρά αδέρφια, πολεμούν στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας σε αντίπαλα στρατόπεδα.
Ο τυχερός κλειδαράς του, ο οποίος δεν έχει πολλή δουλειά τον τελευταίο καιρό, βρίσκεται στην υπηρεσία ενός πελάτη που χρειάζεται πραγματικά τη βοήθειά του.