Η άνοδος της Ελισάβετ Α' στον θρόνο της Αγγλίας και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας της. Οι αδιάκοπες προσπάθειες της Αυλής της να την παντρέψει, το μίσος που τρέφουν...
Ένας Βρετανός πράκτορας εξορίζεται στον Παναμά όταν τα μπλέκει με τη γυναίκα ενός πρέσβη. Όταν φτάνει εκεί πιάνει φιλίες με ένα ντόπιο ράφτη με ένοχο παρελθόν και...