Ο Γουίλι είναι ένα ντροπαλό 8χρονο παιδί, που ζει στη Μινεσότα την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει φίλους και η μητέρα του φέρνει στο σπίτι ένα σκυλάκι,...
Ο Sonny ένας αφοσιωμένος ιεροκήρυκας εκδιώκεται από την εκκλησία εξαιτίας κάποιων βίαιων ξεσπασμάτων του. Αποφασίζει λοιπόν, να αφήσει την πόλη του, και αφού αλλάξει...