1947. Ο Πορτ και η Κιτ Μόρεσμπι φτάνουν στη Βόρια Αφρική. Μετά από 10 χρόνια γάμου, η συμβίωσή τους έχει γίνει ανυπόφορη. Εκείνος είναι μουσικός και ψάχνει στην έρημο...
Με φόντο το ρομαντικά ερημικό τοπίο του Ντιτρόιτ και της Ταγγέρης, ένας απομονωμένος μουσικός, βαθιά απογοητευμένος από την ανθρωπότητα, επανασυνδέεται με την...
