Συναισθηματικά φορτισμένη από τις αναμνήσεις της ζωής της, η Ann Lord αφηγείται στις κόρες της, Constance και Nina το μυστικό που έκρυβε όλα αυτά τα χρόνια. Τη γνωριμία της...
Δύο φιλόδοξοι απατεωνίσκοι, αποτυχημένοι επαγγελματίες του θεάματος, αποφασίζουν να ανεβάσουν το χειρότερο μιούζικαλ που γράφτηκε ποτέ, προκειμένου να τσεπώσουν...