Το 1935, ο 15χρονος Μπίλι Μπαθγκέιτ από το Μπρονξ γίνεται προστατευόμενος του διαβόητου γκάγκστερ Ντατς Σουλτζ. Ο Μπίλι μαθαίνει σιγά-σιγά τα κόλπα κι ενώ ο Σουλτζ...
Ένας διαφυλετικός έρωτας γεννιέται στη σκιά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του καθεστώτος εγκλεισμού των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής σε στρατόπεδα...