Ο Νέιθαν Μιουρ (Ρέντφορντ) είναι πράκτορας της CIA. Ένα πρωινό, μόλις μερικές μέρες πριν συνταξιοδοτηθεί, μαθαίνει ότι ο συνεργάτης και φίλος του Τομ Μπίσοπ (Πιτ)...
Όταν ο νεαρός Έρικ Ο'Νιλ προάγεται στα κεντρικά του FBI, το όνειρό του να γίνει πράκτορας σχεδόν πραγματοποιείται! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα δουλεύει υπό...