Ένας μάγος που έχει μεταμορφωθεί σε κοράκι από τον μοχθηρό Scarabus καταφεύγει σε έναν διάσημο μάγο που βρίσκεται σε σύνταξη για να τον βοηθήσει να εκδικηθεί.
Μετά από ένα μακρύ ταξίδι, ο καπετάνιος Μπάρτ δένει το πλοίο του στο λιμάνι του Λονδίνου. Εκεί παίρνει διαταγή από το ναυαρχείο να κυνηγήσει τον διάσημο πειρατή...
