O Σαλβαδόρ Μάγιο, ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου που είναι πλέον στην παρακμή του, ξεκλειδώνει το κουτί των αναμνήσεων από την παιδική του ηλικία, ενώ στο παρόν...
Ένα μοχθηρό ον που τρέφεται από τον φόβο επισκέπτεται μια απομονωμένη οικογένεια. Θα σώσει ο μικρός Ντιέγκο τη μητέρα του από το τέρας και τον εαυτό της;