Το 1925 επιδημία διφθερίτιδας απειλούσε μία ολόκληρη πόλη της Αλάσκα και μοναδικός τρόπος για να φτάσει η αντιτοξίνη μέχρι εκεί ήταν μια εξαντλητική διαδρομή...
Ένας φιλόδοξος ακροβάτης τσίρκου με ταλέντο στη χειραγώγηση των ανθρώπων με τη χρήση μερικών προσεκτικά επιλεγμένων λέξεων, δημιουργεί δεσμό με μία γυναίκα...
