Καλοκαίρι, 1937: Ο νεαρός συγγραφέας Εμανουέλ βρίσκεται για θεραπεία στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί, διαβάζει, γράφει, καπνίζει, πίνει και φλερτάρει. Καθώς...
Βλαχία Ρουμανίας, 19ος αιώνας. Ένας αστυνομικός, ο Κονσταντίν, προσλαμβάνεται από τον μπογιάρο Ιορντάς να βρει τον Καρφίν, έναν τσιγγάνο σκλάβο που δραπέτευσε από...