Δύο φίλοι, ο Πετράκης και ο Παυλάρας, περιπλανόδιοι λατερναζήδες, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, μιας και η λατέρνα έχει αρχίσει να φαίνεται μουσειακό είδος....
Ο Παυλαρας και ο Πετρακης εχουν ξοδεψει τα χρηματα που τους ειχε δωσει ο πατερας της Καιτης πριν 2 χρονια και εξακολουθουν να γυριζουν την Αθηνα με τη λατερνα τους....
Γιά έξι χρόνια, μια απελπισμένη μητέρα και ο σύζυγός της προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη μοναδική τους κόρη που βρίσκεται στα χέρια ενός αδίστακτου περιπλανώμενου...
