Ένας νεαρός Γερμανός φωτογράφος, ο Στέφαν, έρχεται σε ένα νησάκι των Κυκλάδων, τη Δονούσα. Οι ντόπιοι τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία, αλλά αυτός δεν δίνει σημασία...
Αθήνα, 1936. Η Γερμανίδα Ισαβέλλα, παντρεμένη με Έλληνα αξιωματικό του μεταξικού περίγυρου και μυημένη σε έναν κύκλο μυστικιστών, ερωτεύεται τον Αλβέρτο, έναν...
