Ένας πατέρας συνοδεύει την έφηβη κόρη του στη συναυλία της αγαπημένης της τραγουδίστριας. Στην πορεία, όμως, ανακαλύπτει ότι ο χώρος είναι γεμάτος από δεκάδες...
1968, στην Αμερική. Ο αέρας αλλαγής παντού. Μακριά από τις αναταραχές, βρίσκεται μια μικρή πόλη με το όνομα Mill Valley, που για χρόνια η σκιά της οικογένειας των Bellows στέκει...
Οι περιπέτειες των μαθητών του σχολείου, της Άντισον και του Ζεντ, των οποίων το εκκολαπτόμενο ειδύλλιο απειλείται από την άφιξη λυκανθρώπων συνεχίζονται.