Εμπνευσμένο από ένα επικό κινέζικο παραμύθι, μεταφρασμένο σε μια γεμάτη δράση κωμωδία, ένας πίθηκος και το μαγικό του ραβδί μάχονται με δαίμονες, δράκους, θεούς...
Η Στίβι και ο μικρός της αδελφός Έλιοτ ταξιδεύουν στο παράδοξο τοπίο των ονείρων τους για να ζητήσουν από τον Μορφέα να τους χαρίσει την τέλεια οικογένεια.