Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον κακοποιό Μους Μαλόι για να βρει την παλιά του φιλενάδα, Βέλμα Βαλέντο, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί...
Η ιστορια επικεντρωνεται στην μικρη Φρανσις, που ο πατερας της(Τζέιμς Νταν) την γοητευει με τα ονειρα και την φαντασια του. Εξαιτιας του αλκοολισμου και της...
