Ο αστυνομικός ντετέκτιβ της Νέας Υόρκης Τζον Σαφτ συλλαμβάνει τον Γουώλτερ Γουέιντ Τζούνιορ για ένα ρατσιστικά υποκινούμενο φόνο. Αλλά ο μόνος μάρτυρας...
Δύο καλύτεροι φίλοι από την νομική έως τη βραδιά των εκλογών βρίσκουν τη φιλία τους να δοκιμάζεται σκληρά όταν ο ένας τους μαθαίνει για την προδοσία του άλλου.