Ένας υποδηματοποιός τέταρτης γενιάς ανακαλύπτει μια μαγική ραπτομηχανή στο υπόγειο του πατέρα του, η οποία του επιτρέπει να παίρνει τη μορφή όποιου θέλει...
Δεκαετία του 1980. Την εποχή που ανδρώνονταν η μάστιγα του αιώνα, το AIDS, ο ομοφυλόφιλος συγγραφέας και ακτιβιστής Νεντ Γουίκς πασχίζει να δημιουργήσει έναν οργανισμό...