Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σ’ έναν διαδεδομένο μύθο, αυτόν του λαγιαρνιού (μαύρου πρόβατου), και στο σχετικό δημοτικό τραγούδι που τον διασώζει. Πρόκειται για...
Σε κάποιο νησί της Ελλάδας, ζει ένας γέρος φαροφύλακας, με τα δυο του παιδιά, τη Μαρία και τον Ανδρέα. Η Μαρία είναι ερωτευμένη με έναν ζωγράφο που φιλοτεχνεί αγγεία.