Σε κάποιο νησί της Ελλάδας, ζει ένας γέρος φαροφύλακας, με τα δυο του παιδιά, τη Μαρία και τον Ανδρέα. Η Μαρία είναι ερωτευμένη με έναν ζωγράφο που φιλοτεχνεί αγγεία.
Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σ’ έναν διαδεδομένο μύθο, αυτόν του λαγιαρνιού (μαύρου πρόβατου), και στο σχετικό δημοτικό τραγούδι που τον διασώζει. Πρόκειται για...