Νέα Ορλεάνη, 1917. Λίγο πριν την ποινικοποίηση της πορνείας. Η Βάιολετ είναι ένα πανέμορφο δωδεκάχρονο κοριτσάκι, που μεγαλώνει στο περιβάλλον ενός οίκου ανοχής...
Στη φρικιαστική παράσταση ενός πλανόδιου θιάσου, ο Ντάρεν συναντά ένα μυστηριώδη άνδρα, που τελικά είναι βρικόλακας. Μετά το δάγκωμα του, ο νεαρός μετατρέπεται σε...
