Χόουπ Σπρινγκς, γυμνάσιο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Εδώ διδάσκει η Γκρέις Γουέσλεϊ, μια φανατική χριστιανή, που βοηθάει τους μαθητές της να κατανοήσουν και να απολαύσουν...
Ο Γουίλι είναι ένα ντροπαλό 8χρονο παιδί, που ζει στη Μινεσότα την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν έχει φίλους και η μητέρα του φέρνει στο σπίτι ένα σκυλάκι,...